狗狗奋力拉车，却遭主人毒打，即使被打得半死，也未得到一丝怜悯。更残忍的是，主人竟毫不关心狗狗的死活，将它扔进草坑，扬长而去。

幸运的是，善良的爷孙俩发现了它，看到它遍体鳞伤，尼洛请求爷爷能救下它，并承诺自己只吃半份食物。尼洛知道家里太穷，即使是耗子也得哭着离开。好心的爷爷毫不犹豫地答应了他，因为他知道尼洛需要陪伴。

尼洛从小就失去了父母，一直和爷爷生活在一起。虽然爷爷年龄大了，只能靠送奶挣点微薄的收入，但他总是觉得亏欠孩子。于是，可怜的狗狗被带回了家，然而他们没钱请医生，只能依靠微弱的能力照顾它，看它吃不下东西。尼洛着急地问爷爷：“我们能做些什么？”，“能给它点汤喝，还有爱吗？”尼洛说：“我爱你，所以你要快点好起来，好不好？”

尼洛为狗狗做了一条充满爱的项链，并用木炭画下它的成长过程。一天天过去，在尼洛的细心照料下，终于在死神的手里把它夺了回来，还给它取了个名字叫帕奇。看到尼洛有了玩伴，爷爷非常开心。然而，他的老毛病又犯了，连送奶都成了难题。尼洛为爷爷做了一条项链，希望他能得到上天的眷顾，快点好起来。

然而，生活就是如此，当你面临困境时，总会有出乎意料的麻烦。房东的拜访更是雪上加霜，他不仅不同情年迈的老人和幼小的孩子，还要求他们尽快凑齐房租，否则就都滚出他的房子。甚至说出更令人恶心的话：“你们最好快点凑齐”，“虽然耐心是一种美德”，“但我从来没有过。”听到这些，一旁的帕奇好像明白了什么。就在第二天，它老早叫醒尼洛，狂叫个不停，似乎想表达什么。

随后，它跑出屋外，跳上送奶的小木车。爷孙俩不知道怎么回事。帕奇又叼起绳子，试图拉动车子。他们立刻明白了，原来帕奇要替爷爷出去工作，紧紧地跟随着。这个看似简单的行为，却又显得那么不平凡。似乎人与狗之间的感情瞬间升温了。于是，他们挨家挨户送着牛奶，虽然很累，但他们从没有抱怨过，完成了工作。

尼洛喜欢在广场的雕塑下休息，因为这里有他最美好的憧憬，他的母亲热爱画画，梦想成为伟大的画家。唯一留下的就是几幅作品。所以，每当他想到母亲时，就用画画来提醒自己。这个雕塑正是伟大的画家鲁本斯。他想替母亲完成没有完成的心愿。就在这时，一位画家走了过来。经过交谈，他发现小尼洛非常热爱画画，决定带他去参观教堂里的大师杰作。然而，当他们准备拉开幕布时，帕奇突然冲了进来，不小心撞倒了募捐箱。年幼的尼洛急忙拉着帕奇逃了出去。他们没想到的是，帕奇的主人竟然出现在了教堂外面。当看到帕奇重新能够为他工作时，那个贪婪的男人想要重新找回帕奇。帕奇用自己的方式回答了这个问题。当他们不同意他的要求时，他甚至试图用暴力来解决问题。尼洛看到这种情况，赶紧让帕奇逃跑。然而，最终他们还是被那个男人抓住了。他割断了绳子，想要强行夺走帕奇。尼洛被推倒在地，感到非常害怕。关键时刻，威廉大叔挺身而出，保护了尼洛。就在这时，一个手杖打在了男人的后脑勺上。原来，画家一直在寻找尼洛，并及时赶到了现场。他把男人打倒在地，但男人却不肯轻易放弃。他拿起砍刀疯狂地乱砍，画家躲闪不及，被身后的东西绊倒了。与此同时，男人的刀也砍向了他。千钧一发之际，帕奇冲了出来，扑倒了男人。然而，就是这一下，那个男人摔断了脖子，再也无力回天。

尼洛来到了画家的家里，他非常喜欢画家的创作，尤其是那幅自画像。尼洛对这幅自画像很感兴趣，于是画家告诉他这个故事。原来，一个女学生深深地爱着画家，并为他画了这幅自画像。但是由于身份悬殊，女学生选择默默地离开。后来，她就不见了。尼洛拿出自己的作品给画家评价，让画家感到非常惊讶。他指出了尼洛的不足之处，但也鼓励他继续努力。

米洛问尼洛：“你愿意帮我干活吗？”“当然，但是我马上要去罗马。”尼洛告诉米洛，这并不影响他继续画画，只要他坚定信心，努力学习，总有一天他也能成为一名出色的艺术家。然而，他绝不会想到，眼前的这个男孩就是女学生的孩子。

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